Черная и цветная металлургия традиционно занимает в России вто!

рое место после нефтегазовой отрасли по объемам экспортных поста!

вок и третье по доле в объеме промышленного производства страны.

Металлургическая отрасль обеспечивает примерно 18 процентов рос!

сийского экспорта. На ее долю приходится 19,3 процента промыш!

ленного производства страны.

Металлургическую промышленность России отличает высокая степень

концентрации производства – около 90 процентов продукции черной метал_

лургии производится шестью крупными компаниями, цветной – пятью. По

производству стали Россия занимает 4!е место в мире (уступает Китаю,

Японии и США), по производству и экспорту алюминия – 2!е, уступая

только США, по производству никеля – первое.

Интенсивному развитию интеграционных процессов способствовал

тот факт, что в ходе массовой приватизации произошло распыление

собственности вплоть до выделения из юридически оформленных в

плановой экономике комбинатов отдельных производителей, став!

ших самостоятельными акционерными обществами. Однако в усло!

виях разрыва кооперационных связей, большинство этих новых

структур оказались малорентабельными, даже убыточными, что уско!

рило приобретение их активов на неупорядоченном фондовом рынке

более крупными металлургическими предприятиями и концентрации

собственности в рамках нескольких компаний.

Устойчивый платежеспособный спрос на продукцию российской ме_

таллургии за рубежом создал предпосылки для стабильного развития от_

расли в последние 10 лет. По сравнению с кризисным 1998 годом объ!

ем производства в черной металлургии увеличился за 1999!2004 годы

на 59 процентов, в цветной – на 55 процентов.

С начала 2005 года на большинстве металлургических комбинатов

России наблюдалось замедление и снижение объемов производства

металла, что явилось прямым следствием ухудшения мировой

конъюнктуры, увеличения складских запасов и низкой деловой ак!

тивности в основных металлопотребляющих регионах мира. В резуль!

тате ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», например, в

январе!мае 2005 года снизило производство готового проката на 9,8

процента, производство стали – на 10 процентов, чугуна – на 14,1

процента, агломерата – на 9,1 процента, кокса – на 17,7 процента.

Сохранение высоких издержек на сырье и сокращение объемов

производства, по мнению аналитиков, приведет к снижению рента!

бельности российских металлургических комбинатов примерно в 2!

2,5 раза. Если в прошлом году операционная рентабельность лидеров

российского металлургического сектора была в среднем 30!40 про!

центов, в текущем она составляет 10!20 процентов. Однако к глобаль!

ному обвалу в отрасли наметившаяся тенденция не приведет.

С другой стороны, снижение мировых цен на металл, по мнению

делового сообщества, может создать необходимые предпосылки для

оптимизации существующего производства, снижения коэффициен!

та затрат, переход на более ресурсосберегающие технологии, а в ко!

нечном счете способствовать переориентации российской металлур!

гии на внутренний рынок и реформированию добывающей базы от!

расли.

Программа мер, направленных на активное переключение на внут!

ренний спрос, возможный в результате существенного ускорения раз!

вития металлоперерабатывающих отраслей, четко зафиксирована в

разработанной Стратегии развития металлургии и одобренном Пра!

вительством РФ комплексе мер по ее реализации.

По общему признанию экспертного сообщества экономический рост в

металлургии имеет гораздо более качественное содержание, чем в нефте_

газовой отрасли. Большинство отечественных металлургических ком!

паний сумело в крайне сжатые сроки осуществить консолидацию и

реструктуризацию своих активов и стать корпорациями мирового

уровня.

Осенью 2005 года крупнейшая сталелитейная компания России –

ООО «Группа Евраз» разместила выпущенные евробонды на 750 мил!

лионов долларов. Такую сумму за один раз до сих пор не удавалось

привлечь ни одной частной российской компании.

Нестандартно подойдя к использованию зарубежных систем управ!

ления производством, ОАО «Русал» разработало свою собственную

систему «Русал Бизнес Системы», позволяющую существенно повы!

сить производительность труда и эффективность деятельности струк!

турных подразделений компании. Благодаря комплексной модерни!

зации производства, ОАО «Русал» получило возможность увеличить

объем выпуска алюминия на 300 тысяч тонн на существующих мощ!

ностях. Это фактически целый новый завод.

В 2004!2005 годах почти все крупные металлургические компании

скупали угольные и рудные активы, а также выстраивали собствен!

ную логистику. Укрепление курса на вертикальную интеграцию обус!

ловлено необходимостью усиления контроля над издержками и

стремлением застраховаться от возможных изменений рыночной

конъюнктуры. По оценке аналитиков фондового рынка, именно от!

сутствие собственных железнорудных и угольных активов снижает

надежность и устойчивость работы ОАО «Магнитогорский металлур!

гический комбинат».

Примечательно, что в прошлом году, ставшем рекордным для миро!

вой металлургии по масштабам слияний и поглощений, российские

металлургические компании обеспечили три из 10 крупнейших сде!

лок в этой отрасли.

Крупнейшие предпринимательские структуры металлургии – ОАО

«Северсталь», Стальная группа «Мечел», ООО «Группа Евраз», ОАО

«Уральская горно!металлургическая компания» в последние годы

уделяют первостепенное внимание вопросам разработки стратегий

развития и повышения прозрачности бизнеса, стремясь инвестиро!

вать накопленные, благодаря удачной рыночной конъюнктуре сред!

ства, в обновление производства и приобретение зарубежных акти!

вов. Владельцы отечественных меткомбинатов теперь являются рабо!

тодателями тысячам иностранных граждан на 5 континентах.

Ведущие металлургические компании России считают необоснованны_

ми подозрения в том, что, покупая зарубежные активы, они тем самым

стремятся обезопасить себя от политических рисков в своей стране. Как

правило, приобретение иностранных «дочек» российские бизнесме!

ны связывают с необходимостью получить гарантированные рынки

сбыта или новые источники сырья. Когда «Норильский никель» ку!

пил 20 процентов акций южноафриканской компании Gold Fields, он

приобрел не просто одну из крупнейших золотодобывающих компа!

ний в мире, но и ее первоклассные активы в ЮАР, Гане, Австралии и

ее проекты в Перу и Финляндии.

Расширять бизнес за пределы страны предпринимателей из отечес!

твенной металлургии вынуждают и различные протекционистские

барьеры, возведенные на пути продвижения российской металлопро!

дукции на североамериканские и западноевропейские рынки.

Вместе с тем, возможности дальнейшего повышения доходности ме_

таллургического производства в рамках сложившейся системы приори_

тетов постепенно исчерпываются. Во!первых, интенсивный рост выпу!

ска металлопродукции крайне ограничен. Базовые производства в ме!

таллургии (добыча железной руды, добыча и производство концент!

ратов цветных металлов, выплавка чугуна, первичного алюминия и

ряда других видов материалов для дальнейшего металлургического

производства (передела) функционируют при предельно высоком

уровне загрузки мощностей (коэффициент их использования состав!

ляет более 90 процентов), рынки металла других стран находятся в со!

стоянии повышенной конкуренции. Тарифные и нетарифные огра!

ничения в отношении поставок из России действуют более чем в 40

странах мира.

В российской металлургии сформировалась структура производ!

ства, резко отличающаяся от аналогичных структур в других странах

мира. Она характеризуется крайне низкой долей продуктов с высокой

добавленной стоимостью (менее 10 процентов в валовом отраслевом

продукте) и большим объемом производства сырья и продуктов базо!

вых переделов. Значительная часть железной руды, окатышей, метал!

лолома, чугуна и почти 60 процентов экспортируемого готового про!

ката для внешнего рынка (в том числе горячекатаного листа) поступа!

ют на металлургические предприятия для дальнейшей обработки.

Как следствие, инвестиционная активность в российской метал!

лургии низкая. Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основ!

ной капитал страны составляет 1,8 процента, что не соответствует

ее роли в экономике и уровню ее инвестиционных возможностей.

Объем прибыли, полученный металлургией в 2003 году, почти в 3

раза превышает отраслевой объем инвестиционных вложений. Это

только одно из множества противоречий, ограничивающих даль!

нейшее развитие отрасли.

На каких важнейших проблемах, на наш взгляд, необходимо скон!

центрировать усилия государства и предпринимательского сообще!

ства для стабильного развития отечественной металлургии?

Первое. Очевидна необходимость интенсификации развития метал!

лопотребляющих отраслей национальной экономики, что предпола!

гает участие государства в виде заказов на нужды обороны и поставку

металлопродукции для возведения крупнейших социально!экономи!

ческих объектов. Участие государства подразумевает и прямые госу!

дарственные решения по развитию важнейших металлопотребляю!

щих отраслей (автосборка, трубопроводный транспорт, судо– и авиа!

строение), а также при оценке инвестиционных программ естествен!

ных монополий – РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Россий!

ские железные дороги».

Второе. Требуется повышение конкурентоспособности российской

металлопродукции. В настоящее время 46 процентов экспорта рос!

сийских предприятий черной металлургии и 90 процентов цветной

металлургии составляет продукция с низкой добавленной стоимос!

тью, в то время как изделия зарубежной металлопереработки занима!

ют более 20 процентов емкости российского рынка.

Наиболее оптимальный путь к обеспечению требуемых по номен!

клатуре, качеству и объемам поставок конкурентоспособной про!

дукции на внутренний и внешний рынки – широкое и ускоренное

внедрение инноваций. Так, в целях увеличения присутствия в ос!

новных макросегментах внутреннего рынка в ОАО «Северсталь»

осуществляется ряд проектов, направленных как на увеличение

объемов производства, так и на улучшение качества продукции и

расширение ее ассортимента. В 2004 году в ОАО «Северсталь» осво!

ено 23 новых вида продукции. Кроме того, большое внимание уде!

ляется улучшению сервиса для клиентов. В 2005 году в стадии реа!

лизации находится ряд программ и проектов, направленных на ре!

шение вышеперечисленных задач. Это «Менеджмент ключевых

клиентов», «Электронная торговая площадка», «Новые виды про!

дукции».

Третье. В комплексном решении нуждаются вопросы, обусловлен!

ные ограниченностью разведанных запасов минерального, рудного

сырья. За последние 10 лет детально не разведывались и не были ут!

верждены в ГКЗ России запасы ни по одному крупному месторожде!

нию твердых полезных ископаемых для металлургии. Крайне низок

уровень разведки запасов таких стратегических видов сырья, как

хром, марганец, титан, цирконий. Освоение выявленных еще в совет!

ское время месторождений непривлекательно для субъектов предпри!

нимательской деятельности из!за высоких рисков и больших капи!

тальных затрат. Выход из сложившейся ситуации видится в корректи!

ровке введенного в 2002 году налога на добычу полезных ископаемых

и использование концессионных механизмов. По мнению ряда пред!

ставителей экспертного сообщества, многие месторождения дефи!

цитных видов минерального сырья могут быть разработаны только в

условиях применения особого налогового режима.

Немаловажное значение будет иметь совершенствование федерального

законодательства, касающегося обращения с ломом и отходами цветных

и черных металлов. Предполагаемые изменения в действующем зако!

нодательстве направлены на ликвидацию функционирования неле!

гальных производств по переплавке лома, а также на создание макси!

мально прозрачной схемы уплаты НДС, что позволит бюджету полу!

чить дополнительно 12!15 млрд. рублей. Кроме того, из!за уменьше!

ния количества мест расположения нелегальных плавильных произ!

водств должно значительно сократиться количество случаев воров!

ства проводов, бытовых предметов, памятников культуры, расхище!

ния военной техники и оборудования.

В последние годы заметно обострилась конкуренция на внутреннем

рынке продаж металлопроката. Это вынуждает торговые дома метал!

лургических заводов и независимых торговцев металлопродукцией

осваивать современные технологии трейдинга. Поэтому и те и другие

предпринимательские структуры активно занялись созданием сер!

висных металлоцентров (СМЦ), в которых конечному потребителю

не только продадут, но и обработают металл. Именно так уже многие

годы организована торговля на Западе, где объем дорабатываемой

продукции составляет более половины всех продаж металла. На рос!

сийском рынке сейчас таким способом обрабатывается только 1!2

процента металлопродукции.

Некоторые эксперты считают, что прямой перенос зарубежной схе!

мы работы в среду российского бизнеса бесперспективен: в Европе,

например, металлосервис развивается с 20!х годов прошлого века, по!

средники между металлургическими заводами и конечными потреби!

телями выстраивали цивилизованный рынок десятилетиями. Тем не

менее, большинство независимых трейдеров России все же собирают!

ся осилить этот путь максимум за пять лет, утверждая, что иного вари!

анта у них не существует.

Уже сейчас на отечественном рынке есть компании, которые можно

назвать скорее производственными, чем трейдинговыми. Например,

компания «Инпром» установила оборудование для резки сортового

проката – ленточные обрезные станки. Компания намерена также за!

купить линии продольно!поперечной резки рулонного металла и обо!

рудование для обработки строительной арматуры.

Между тем, качественный металлосервис, особенно связанный с

внедрением СМЦ, требует от бизнесменов больших вложений, кото!

рые при существующей ценовой политике крупных металлургических

комбинатов и снижении цен на прокат далеко не всегда себя оправды!

вают. При этом основная проблема рынка металлотрейдинга – в его

непрозрачности. Оценить объем обработки средств, разветвленность

сети, оборачиваемость складов, не аффилированных с крупными хол!

дингами компаний, внешнему инвестору крайне сложно. Сейчас

трейдеры признают, что их компании пока недооценены и могут быть

скуплены на спаде рынка ниже своей действительной стоимости.

Торгово_промышленная палата РФ разделяет озабоченность нацио_

нального предпринимательства, занятого в трубной подотрасли метал_

лургии, по поводу затянувшего принятия правительственных мер по за_

щите их интересов. В текущем году резко вырос демпинговый импорт

трубной продукции из Украины, и особенно стратегически важных

труб большого диаметра, используемых при сооружении магистраль!

ных нефте– и газопроводов. Как следствие – сокращение поставок

отечественными производителями на внутренний рынок исчисляется

сотнями тысяч тонн. Под угрозой срыва оказались инвестиционные

программы ряда российских компаний. А реальный ущерб, нанесен!

ный российским металлургам стихийным украинским импортом, за

8 месяцев 2005 года составил 350 миллионов долларов, и к концу года

может достигнуть 500 млн. долларов. На наш взгляд, со стороны Мин!

экономразвития России требуются более интенсивные усилия в пла!

не продления соглашения по регулированию импорта, которое дей!

ствовало между Россией и Украиной с 2001 по 2004 годы. Аналогич!

ной позиции придерживаются и российские производители оцинко!

ванного проката, которые, после снятия в ноябре 2005 года квот на его

поставку из Украины, намерены инициировать антидемпинговые

расследования в случае выявления со стороны украинских металлур!

гов фактов недобросовестной конкуренции.